Девушка с камелиями

Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори утрачивает родителей, после чего нечаянно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты - безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и прочие - существа очень гадкие. Они всячески глумятся над махонькой прислужницей, пока в цирк не прибывает неясный субъект - Волшебный Масамицу. При поддержки своих невозможных и очень странных способностей он живо становится основной звездой труппы, после чего берёт девушку под своё заступничество.