По одноименной повести Дмитрия Григоровича. После смерти матери Петя остался круглым сиротой и был отдан в учение к цирковому силачу Беккеру, жестокому и несправедливому человеку. Клоун Эдвардс сожалел и любил мальчика, тайком обучал его истинному цирковому искусству. Но мальчик, испуганный воплями ...