Фильм состоит из трех новелл. Первая - история о мальчике-аутсайдере, который везде оказывается чужим - не только в школе, но и в родной семье. Герой второй истории...

Отважный Эспен отправляется в увлекательное и опасное приключение к пещере горного короля, чтобы спасти принцессу и все королевство.