Странствие за священными писаниями длится. Иногда монаху Тан Саньцзану снится, что их цель достигнута, и он получает вознаграждение от Богов. Но в реальности всё гораздо грустней: ради пропитания необычной компании приходится увеселять базарную публику, а монаху - ещё и следить, чтобы Король обезьян...