Майор полиции Михаил Симонов заступает на обычное ночное дежурство. Он мало говорит, если не надо отвечать на звонки и общаться по делу. В эту ночь на город и ближайшие окрестности надвигается мощный циклон.

В одно из районных отделений полиции города Севастополя командируют из Москвы молодого следователя - майора Александра Демина. Одновременно с Деминым в город прилетают и московские бандиты, которые...