В разгар Большой Депрессии шоумен и владелец собственного маленького цирка гастролирует со своей труппой по разрушенной американской провинции, радуя и поднимая настроение простых людей в это непростое время. Во время своего странствия он навещает ярмарочный балаган, где обнаруживает человека без ко...