Живёт себе милаха-парень Ку Чхон-дон как все, да вот наступила череда неприятностей в жизни. На свою беду, он остался без работы. Но беда не прибывает одна. И пришла она к нему в образе его первой любви Чха Му-рим с упрямым требованием помочь в поисках её парня. Всё бы ничего, да вот только девушка ...

«Не доверяй никому» 30-е годы прошлого века. Корея, оккупированная японцами. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Соке поучаствовать в деле, обещая внушительный заработок. План мошенник...