Священник и полицейский пытаются раскрыть серию загадочных самоубийств. После завершения расследования они обнаруживают ещё одно необычное преступление, имеющее серьёзные последствия.

Куттан, раздражающе дисциплинированный и фанатичный полицейский в отставке из высшей касты, живет со своим сыном Кичу. После того, как Бхарати, младшая сестра Куттана, влюбляется в Куттаппана...

Каждые 12 лет на фестивале Мамангам лучшие воины Валлуванада бросают вызов Заморину, но за 300 лет так никому и не удалось пробиться к нему через сотни-тысячи воинов, охраняющих своего короля.