Весь город устремляется в цирк, чтобы увидеть смертельный номер известного артиста в маске, загадочного мистера Икс. Среди гостей - богатая вдова, графиня Паленская, ради которой любой мужчина готов совершить подвиг. Но лишь неясный Икс способен разжечь пламя любви в сердце непреклонной графини......