История о махоньком слоненке из цирка, родившемся с очень великими ушами, что было осмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он выучился летать....

Необычайный, поражающий воображение мультконцерт, небывалое ранее единение музыки и мультипликации. Дисней и знаменитый дирижер Леопольд Стоковски решили воспроизвести на экране фантазии, возникающие в сознании людей при прослушивании музыкальных шедевров.