История матери-одиночки, воспитывающей двух мальчиков, один из которых является гением.

Герой Вуди предлагает своему небогатому другу службы сутенера в подлинном бизнесе - любовных играх с состоятельными женщинами. И, казалось бы, все вульгарно как по маслу, но позже ...

Главный герой этой драмы — Джош Норман, очень несчастный человек. Дело в том, что парень не может отличить реальные события от тех, что созданы его фантазией. Он ощущает то, чего не было, и помнит о том, чего никогда не происходило. Многие врачи стремились найти причины возникновения этого тяжелого расстройства.