В начале войны немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Высадка проходит неудачно - шпиона захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, оказавшийся русским похитителем в законе, нечаянно оставшимся на оккупированной территории, умирает.

«Они хуже, чем вы думали» В фильме узко переплелись три девичьи судьбы. Все они - проститутки, захолустные девушки, по той либо другой причине оказавшиеся в Москве. Всякая из них мечтает о грядущем, безусло...

Весь город устремляется в цирк, чтобы увидеть смертельный номер известного артиста в маске, загадочного мистера Икс. Среди гостей - богатая вдова, графиня Паленская, ради которой любой мужчина готов совершить подвиг. Но лишь неясный Икс способен разжечь пламя любви в сердце непреклонной графини......