1967 год, самый разгар Холодной войны. Чтобы предотвратить вероятный саботаж миссии «Аполлон» советскими разведчиками, ЦРУ внедряет в NASA двух молодых агентов под прикрытием режиссеров-документалистов, которые обязаны запечатлеть подготовку к первой пилотируемой высадке на Луну. Кто бы мог подумать...