История о махоньком слоненке из цирка, родившемся с очень великими ушами, что было осмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он выучился летать....

Кот Том гоняется за мышонком Джерри. Том придумывает хитроумные уловки, чтобы поймать Джерри, но тот всё время выкручивается из самых сложных ситуаций.