В конце 1950-х в штате Нью-Мексико в обществе настоящий ажиотаж по теме НЛО. Ходит множество слухов о заговоре правительства с целью сокрытия фактов контактов с далёкими цивилизациями.

Казалось бы, случайная встреча двух женщин в автобусной поездке с одинаковыми черными чемоданами приводит к опасной игре в кошки-мышки, когда одна из них обнаруживает, что подменила свою сумку сумкой убийцы.