В центре сюжета мультфильма один из самых знаменитых героев китайского фольклора Царь обезьян (Сунь Укун). На этот раз ему предстоит сразиться с могущественным Царём демонов, который спустя миллионы лет вернулся, чтобы погрузить мир в хаос.

Некогда 10-летней Маше повстречалось необычное существо по имени Ники - белый полулев-полутигр, появившийся на свет из волшебного камня. С этого момента с девчонкой начали протекат...