Действие фильма происходит в течение одного дня в старой петербургской квартире, где собралась большая компания морально-нравственных уродов и извращенцев.

Новые приключения сексуальных гигантов - артиста Зелькина, балетмейстера Тыминского, архитектора Палачева, режиссера Константина и шоумена Василия Черного.

Потерявшему рассудок генералу повсюду мерещатся шпионы. Объектами его пристального наблюдения оказываются артист, режиссер, балетмейстер, архитектор и бывшая порнозвезда. Ведут они себя крайне подозрительно.