Начало нашей эры, территория современного Израиля. Варавва – один из местных жителей, не отличающийся добродетелью. Будучи отъявленным преступником, он не гнушается воровством, чем привлекает внимание местной стражи и самого Понтия Пилата.

Война, 1942 год. Маленький южный город оккупировали фашисты. Я не еврей, не еврей! - отчаянно кричит Вадька, сжавшись под прицелом немецкого автомата. Вадька - чернявый тринадца...