Напарники-полицейские Фрэнк и Серж проникают в мир французской порноиндустрии начала 1980-х годов. Работая под прикрытием, они организуют собственный бизнес по производству фильмов, но заходят слишком далеко.

Всяческие люди отнюдь не одинаково воспринимают разлуки с партнерами, так как ради кого-то прекращение взаимоотношений оборачивается в самую настоящую беду.

Следует за Луизой, молодым психиатром, которая начинает анализировать темного и загадочного человека, но после этого люди вокруг нее начинают умирать.