Возвратясь из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй - не зная, что на самом деле она - демон, насыщающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и единожды в город забредает генерал Юн, прежний начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его...