Синьцзян – район на северо-западе Китая, окружённый густым и непроходимым лесом. На одной северной заставе двое сотрудников из службы охраны лесного хозяйства уже более двадцати лет защищают границы от браконьеров и преступных коалиций.

Чосон. Чтобы не жениться по указке родителей, наследник из богатой семьи Чон Нок-ту сбегает из дома, переодевшись женщиной. Парень отправляется в отдалённую деревню, где знакомится с девушкой, которая против воли должна стать кисен.