Когда войска Северной Кореи вторглись в Южную Корею, многие жители страны поддались на политические лозунги об объединении страны, и о счастливом социалистическом будущем, поэтому добровольцами в армию записывались даже не достигшие призывного возраста парни.

Вот теснее 200 лет как люди и вампиры заключили миролюбивый договор, но между собой до сих пор не ладят. Стоит только твоим друзьям узнать, что ты не человек, так в тебя тыкают пал...

Шеф-повар Ын Ге Хун (Ё Чжин Гу) открывает ресторан в городе, где его сестра-близнец пропала без вести 20 лет назад. Однажды он обнаруживает, что испытывает случайные эмоции...

1592 год. Японские войска врываются в Корею. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены. Правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо кидает столицу и убегает на север, к китайцам, оставив дворец и престол на попечение 16-летнего принца Кванхэ-гуна.

Терзаемые горькими воспоминаниями о прошлом они играют в прятки. Прошло 14 лет с тех пор, как они расстались. Он уходил всё дальше и дальше, она глядела ему следом. В муках совести...

В центре истории оказывается король Ли Хун, который узнает о дворцовых интригах. Правителю становится известно, что заговорщики готовят покушение на него. Само собой, получив столь ценные сведения, Ли Хун не может спокойно сидеть, сложа руки.

Деяние происходит в наши дни и в 2037 году. На Землю прилетает инопланетянин. Пришелец считает, что людям необходимо брать свои эмоции под контроль, иначе у человечества нет будущего....