Думаете, Берг тихий и спокойный городок? Как бы не так - он полон тайн и загадок. То вдруг остановятся все часы, то по рельсам проедет трамвай-призрак, то внезапно все улицы заполонят странные собаки.

Военный журналист Марк и его очаровательная жена Кира хотят усыновить ребенка. Судьба дает им шанс, в приюте они находят Вика. Неожиданно объявляется настоящая мать мальчика ...

В основу сюжета положена магическая сказка Вильгельма Гауфа. Для того Дабы осуществить свои хитрые планы, гневный колдунье необходим ребенок с дюже добродушным сердцем. Подлогом он...