«He who struggles initially, might succeed eventually, and even finally» В Кантоне вспыхивает восстание вопреки манчжурской династии Цин. Школьник по имени Сан Те помогает повстанцам. Манчжуры жестоко подавляют восстание, и Сан Те вынужден бежать в храм...

Всем знаменитому и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он желает победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом - Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна разговаривает, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаро...