В декабре 1937 года в город Нанкин вступили японские захватчики. Много солдат Гоминьдана оставило город, но многие, которые не хотели сдаваться, остались и развернули мощное сопрот...

Всем знаменитому и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он желает победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом - Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна разговаривает, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаро...