В середине XIX столетия наступают последние дни сегунов и самураев. Ветер перемен осязается по каждой Японии и даже в небольшом княжестве Унасаку на северо-западном побережье Япони...

История произошла в 1949 году в выдуманном городе Тэйто, где аристократы монополизировали великую часть материальных благ. И тут появляется некий К-20 - загадочный человек-призрак со способностью изменять свою внешность, которому единожды удаётся переубедить полицию, подозревавшую в совершении право...