Мультипликационный фильм по мотивам повести С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Сказочная история рассказывает об озорнике Нильсе, который обидел волшебного Гнома...

В родное село возвращается из мест «не столь отдаленных» бравый тракторист Матвей Морозов. И вспоминается ему история его женитьбы, его фатальный любви, несостоявшейся измены и иде...