Действие разворачивается в островном королевстве Кремона, очень напоминающее южную Европу. Главный герой Кит Флик возвращается на службу спустя 8 лет после неких трагических событий.

Сакута Азусагава является учеником старшей школы и очень болезненно переносит свое одиночество. Однажды в библиотеке он встречает девушку, которую кроме него никто не видит.