Образцовый солдат Му-гван становится поваром в доме комдива. Когда тот отправляется в командировку, его молодая жена начинает соблазнять Му-гвана.

Группа шпионов из трех человек были обучены в северокорейской элите спецназа с юности, якобы к высокой целью объединения Кореи. Они отправлены в Южную Корею, где каждый переодевается как дурак, начинающий певец и ученик средней школы.