У силачей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-прыткому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем...

Польша и Литва объединились и стали плести заговор против Московии и всего народа русского. Земли Руси давно были лакомым куском для правящего в то время в Польше Сигизмунда третьего, но он не решался их атаковать, зная, что придется несладко.