Польша и Литва объединились и стали плести заговор против Московии и всего народа русского. Земли Руси давно были лакомым куском для правящего в то время в Польше Сигизмунда третьего, но он не решался их атаковать, зная, что придется несладко.

Родился наш главный герой в так называемой Голубой стране, где всем жилось плохо, потому что у руля правления страной находилась злобная и излишне вредная волшебница по имени Гингема.

Хитрый и злобный Урфин Джюс решил стать властителем Волшебной страны, завладеть Изумрудный город при поддержки своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он теснее приготовляется торжеств...