Действие разворачивается в Шанхае 1920-х годов. 10-летний Сэм Винг, который в будущем станет владельцем магазина, мистером Вингом, в фильме 1984 года, впервые встречает юного могвая по имени Гизмо.

Полуволки жили среди людей столетиями, скрывая личные нечеловеческие вероятности. Держаться они обязаны были отдельными группами. Мэдди с родителями являются исключительными предст...