Двум братьям-демонам Уэнделлу и Уайлду досаждают монахиня-экзорцистка Хелли и её подручные подростки-готы Кэт и Рауль.

Действие разворачивается в Шанхае 1920-х годов. 10-летний Сэм Винг, который в будущем станет владельцем магазина, мистером Вингом, в фильме 1984 года, впервые встречает юного могвая по имени Гизмо.