1592 год. Японские войска врываются в Корею. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены. Правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо кидает столицу и убегает на север, к китайцам, оставив дворец и престол на попечение 16-летнего принца Кванхэ-гуна.

К недовольству семьи мужчина за 40 бросает высокооплачиваемую работу и решает рисовать вебтуны...

В результате кропотливой работы сотрудников отдела по борьбе с наркотиками, в их руки попадает один из сотрудников подпольной нарколаборатории. Задержанный паренек, решает отомстить своему бывшему хозяину, по вине которого погибла его мать.