В основе сюжета - жизнь обычной семьи панд, в которой появился необычный друг – живая игрушка-дракончик по имени Тоша. Родители-панды о нем не догадываются, а дети-медвежата – Няша и Яша - не могут без него прожить и дня.

Родился наш главный герой в так называемой Голубой стране, где всем жилось плохо, потому что у руля правления страной находилась злобная и излишне вредная волшебница по имени Гингема.

Студенты школы готовятся к празднованию Все волшебного дня и ожидают бала. Однако, когда праздник начинается, юная волшебница Марфуша нападает на школу, и всё изменяется.

Действие начинается на собрании в воронежской клинике. Врач Татьяна Боброва нервничает - ей нужно домой, но главврач не отпускает, пока не будут решены все вопросы. Наконец, ей удается убежать. Дома её ждет муж - капитан милиции Сергей Бобров, занимающий один из ключевых постов в УВД. Он встречает её ...